Électrification : "Le marché français est le plus dynamique de toute l'Europe", F. Fetscher (Bosch)

Un an après avoir réalisé "la plus grande acquisition de son histoire", Bosch Home Comfort se fixe un nouvel objectif sur le marché français. L'année 2025 a en effet vu le géant allemand s'emparer des activités CVC de Johnson Controls sur les segments résidentiel et petit tertiaire, et de la coentreprise Johnson Controls – Hitachi Air Conditioning.

"Ce fut une année difficile car il a fallu intégrer ces nouvelles activités mais nous sommes très heureux de l'opération car nous en voyons déjà les premiers résultats positifs : les équipes Bosch et Hitachi travaillent bien ensemble et nous avons déjà créé les premières synergies au niveau des usines et de la chaîne d'approvisionnement", assure César Mauricio, vice-président pour l'Europe de l'Ouest et du Sud ainsi que pour l'Afrique.

L'ambition du groupe aux 25.000 salariés et aux 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires est maintenant de devenir "un champion mondial du HVAC". Pour ce faire, l'industriel table sur une présence commerciale couvrant désormais l'Europe, l'Asie et l'Amérique. "Nous voyons aujourd'hui sur le marché européen beaucoup de consolidations au niveau des réseaux de distribution mais aussi des fabricants", observe César Mauricio. Soulignant au passage la force de frappe de Bosch "sur un marché marqué par l'électrification" : sur 33 centres de production répartis dans le monde, 17 sont implantés en Europe.

César Mauricio, vice-président Bosch Home Comfort pour l'Europe de l'Ouest et du Sud ainsi que pour l'Afrique.

© Corentin Patrigeon pour XPair

Vers un bond de 50 % des PAC d'ici à 2030 ?

Les trois marques détenues par le groupe sont perçues comme complémentaires pour répondre à l'ensemble des besoins des clients de l'Hexagone. "Nous avons ELM Leblanc pour la combustion, Bosch et Hitachi pour l'électrification. Nous allons garder ces trois marques car c'est la meilleure façon de prendre la plus grosse part de marché", assure le responsable. Dans l'immédiat, la priorité de Bosch est de se renforcer sur le marché des pompes à chaleur air/air et air/eau, poussées par les pouvoirs publics dans le cadre du plan d'électrification de l'économie.

"Nous avons calculé que nos trois marques équipent déjà 4 millions de foyers français. Nous avons maintenant pour ambition d'être dans le top 3 des marques sur les marchés des PAC air/eau et air/air en France, et nous pensons que c'est réaliste !"

- Ferdinand Fetscher, directeur général de Bosch Home Comfort France

"Le marché français est très dynamique, le plus dynamique en termes d'électrification dans toute l'Europe", confirme Ferdinand Fetscher, le directeur général de Bosch Home Comfort France. D'après les estimations de l'industriel, les marchés des PAC air/eau et PAC air/air vont chacun bondir de 50 % d'ici à la fin de la décennie, passant respectivement de 180.000 à 270.000, et de 800.000 à 1,2 million d'unités entre 2025 et 2030.

"Nous avons calculé que nos trois marques équipent déjà 4 millions de foyers français. Nous avons maintenant pour ambition d'être dans le top 3 des marques sur les marchés des PAC air/eau et air/air en France, et nous pensons que c'est réaliste !" Le nouveau patron de la marque pour l'Hexagone met ainsi en avant une stratégie de distribution "unique" : pour Bosch et ELM Leblanc, celle-ci s'opère auprès du résidentiel et du petit tertiaire ; pour Hitachi, elle est assurée par un réseau de concessionnaires exclusifs pour le résidentiel et le petit tertiaire, et en vente directe pour le tertiaire.

Le pari du mix énergétique

"Notre présence est déjà très forte en France avec 14 centres de formation technique et client, plus de 2.500 points de vente, 200 techniciens et 20.000 installateurs pour nos trois marques", fait encore valoir Ferdinand Fetscher. Son collègue Marc Tréla, directeur portefeuille et technologie, évoque au sujet de l'acquisition d'Hitachi par Bosch "un mariage de cultures techniques, de typologies de produits et de marchés différents", avec "l'ambition de reproduire en France notre domination en Allemagne".

"Il y a encore un intérêt pour le gaz car nous avons des molécules renouvelables qui peuvent être injectées dans le réseau et une part de logements qui ne sont pas prêts à être électrifiés tout de suite."

- Marc Tréla, directeur portefeuille et technologie de Bosch Home Comfort France

Dans un contexte où l'État et nombre d'industriels ne jurent plus que par l'électron, Bosch fait donc le pari du mix énergétique. "ELM Leblanc a une notoriété incroyable auprès des installateurs, c'est donc important pour nous de capitaliser dessus. Il y a encore un intérêt pour le gaz car nous avons des molécules renouvelables qui peuvent être injectées dans le réseau et une part de logements qui ne sont pas prêts à être électrifiés tout de suite." Pour autant, la liste des défis à relever pour le groupe est encore assez longue.

En matière de R&D, ses équipes planchent notamment sur la nouvelle génération de PAC air/eau split fonctionnant avec un nouveau fluide frigorigène. Le propane, qui s'impose pourtant partout, ne semble pas avoir les faveurs de Bosch : "Le R290 est un fluide A3, donc très inflammable, génial du point de vue du réchauffement global (avec un PRG – potentiel de réchauffement global – de 0,03) mais pour lequel nous ne sommes pas en mesure, aujourd'hui, de garantir des conditions de sécurité suffisantes sur un grand nombre d'installations. Nous travaillons donc sur des fluides alternatifs, comme le R454c, qui est pour nous le meilleur optimum technico-économique."

Marc Tréla, directeur portefeuille et technologie de Bosch Home Comfort.

© Corentin Patrigeon pour XPair

Du R290 presque partout

Les autres nouveautés dans les tuyaux consacrent en revanche le propane : figurent ainsi au programme une PAC air/eau monobloc pouvant être hybridée, un chauffe-eau thermodynamique et une PAC air/air résidentielle, tous alimentés au R290. Enfin, Bosch retravaille actuellement sa gamme de DRV (débit de réfrigérant variable) en vue d'un changement de fluide et d'une amélioration des conditions de sécurité et de la compétitivité industrielle. À l'exception de la PAC air/air résidentielle, tous les produits mentionnés doivent être fabriqués sur le territoire européen.

Certains sites devraient néanmoins connaître quelques changements dans leur activité. "L'usine de Saint-Thégonnec (Finistère) sera dédiée à la production de chaudières ELM Leblanc car le site de Drancy (Seine-Saint-Denis) s'est spécialisé dans d'autres fonctions du groupe. On va donc garder la production des pièces de rechange à Drancy, mais la production des produits finis a été transférée au Portugal et en Turquie", explique Ferdinand Fetscher.

Pas question malgré tout de standardiser les trois marques : "Si, dans l'avenir, nous avons des possibilités de produire en étant plus compétitifs, nous les saisirons. Cela ne veut pas dire que nous aurons des produits ELM Leblanc, Bosch et Hitachi identiques ; chaque marque conservera ses spécificités techniques, ses réseaux de distribution et ses clients", insiste César Mauricio.